Defiant هي شركة أوروبية جديدة لرأس المال الاستثماري تستخدم البيانات والمنتجات للقيام باستثمارات أفضل

Defiant هي شركة رأس مال استثماري جديدة في مرحلة مبكرة تركز على B2B SaaS والتكنولوجيا المالية التي خرجت من التخفي اليوم. جوزيف بيزولاتو (في الصورة على اليمين) وكام رايل (في الصورة على اليسار)، الثنائي على رأس الشركة الذي التقيا عندما كانا في السادسة من العمر، حصلا بالفعل على 30 مليون دولار ويخططان لجمع ما يصل إلى 70 مليون دولار لصندوقهما الأولي.

وتخطط شركة Defiant، التي يقع مقرها في لندن ولشبونة، للاستثمار في الشركات الناشئة في المراحل المبكرة في مراحل “البذور المتأخرة” أو مراحل السلسلة A. ومع ذلك، على عكس العديد من شركات رأس المال الاستثماري الجديدة في المراحل المبكرة، فإن شركة Defiant على استعداد لقيادة جولات التمويل أو المشاركة في قيادتها. الهدف هو إنفاق ما بين مليون دولار و10 ملايين دولار لكل صفقة.

في حين أن بيزولاتو كان بالفعل مستثمرًا يعمل لدى Felix Capital وVitruvian Partners من قبل، فإن مؤسسه المشارك Cam Rail لديه خلفية مختلفة. انضم إلى أحد أكبر صناع السوق في العالم ثم انتقل إلى بنك Macquarie Bank في لندن لبناء مكتب التداول الخاص بالدعائم. ثم أنشأ شركته الناشئة الخاصة التي أطلق عليها اسم Stackup Risk وباعها لشركة Creativemass.

ما يجعل Defiant مختلفًا عن متوسط ​​صندوق المرحلة المبكرة الخاص بك هو أن الشركة تريد الاعتماد بشكل كبير على البيانات للعثور على الاستثمار الواعد التالي. ولهذا السبب، تقوم الشركة ببناء مجموعتها الخاصة من المنتجات التي ستساعد فريق الاستثمار وتعزز أيضًا الاهتمام الداخلي.

“إن فرضيتنا هي أن مستقبل المشروع سيكون مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم. وقال الشريك الإداري جوزيف بيزولاتو لـ TechCrunch: “سيكون الأمر أكثر تمكينًا من الناحية التكنولوجية وأكثر تعقيدًا فيما يتعلق باستخدام البيانات ومنتجات الذكاء الاصطناعي”.

“نحن نخصص ثلث ميزانيتنا كصندوق لبناء المنتجات. وأضاف في وقت لاحق من المحادثة: “مرة أخرى، لا أعتقد أن هناك أي صندوق في أوروبا يفعل ذلك من منظور النفقات التشغيلية”.

ووفقا له، فإن معظم شركات رأس المال الاستثماري لم تتغير كثيرا على مدى الخمسين عاما الماضية. وحتى الشركات الأحدث تدار بنفس الطريقة التي كانت عليها في ذلك الوقت.

المنتج الرئيسي لشركة Defiant هو Morpheus، وهي أداة داخلية للحصول على صفقة جديدة. عندما يقوم المستخدمون بتحميل عرض تقديمي إلى النظام الأساسي، يتم تحليله تلقائيًا بواسطة LLM لاستخراج البيانات ذات الصلة، مثل الإيرادات السنوية المتكررة، وتكلفة الاستحواذ، وعدد الموظفين، وما إلى ذلك.

يتم بعد ذلك تخزين كل شيء في قاعدة بيانات بحيث يمكن استخدامه كأساس للتحليل التنافسي. يمكن تصفية الشركات وفرزها بناءً على معايير مختلفة. قامت شركة Defiant أيضًا ببناء صيغة تسجيل لتلك الشركات الناشئة.

“وبعد ذلك ما نقوم به هو إثرائه بمصادر خارجية. نذهب إلى TechCrunch، ونذهب إلى LinkedIn، ونذهب إلى PitchBook. نذهب إلى أي شيء، أي شيء في المجال العام. نحن ندفع أيضًا مقابل مجموعة من مجموعات البيانات. قال بيزولاتو: “نحن نهدم ونبني هذه الملفات الشخصية”.

وبمرور الوقت، ومع قيام فريق Defiant بتحميل المزيد من البيانات ورؤية كيفية تطور الشركات مرحلة بعد مرحلة، يمكنه اكتشاف بعض أصحاب الأداء العالي أو ذوي الأداء المنخفض. تعمل هذه الأدوات بمثابة العمود الفقري للبنية التحتية للبيانات لشركة VC.

المنتج الثاني يسمى Blueprint، وهو وسيلة لمساعدة المؤسسين على فهم كيفية مواجهة شركاتهم الناشئة للمنافسة وما يفكر فيه أصحاب رأس المال الاستثماري بشأن الأعمال.

يقوم المؤسسون بإدخال البيانات والحصول على تقرير يصنف مقاييس شركتهم مقارنة بالشركات المماثلة في هذا المجال. بالطبع، تعد هذه الأداة أيضًا طريقة رائعة لإنشاء تدفق الصفقات وجمع بيانات جديدة لقاعدة بيانات Defiant الخاصة. تقدم Defiant أيضًا قوالب للوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية أو مجموعات التمويل من السلسلة A.

بعد ذلك، تعمل الشركة على منتج تحليل كلي للعثور على موضوعات الاستثمار الكبيرة التالية بناءً على مجموعات البيانات الكبيرة.

حتى الآن، قامت شركة Defiant بجمع الأموال من المكاتب العائلية والأفراد العاملين في صناعة التكنولوجيا، مثل الشركاء العامين في Atomico وCherry Ventures وHedosophia وSalesforce Ventures وEarlybird وVitruvian وGRO وMubadala وSeek Ventures. الآن، دعونا نرى ما إذا كان فريق Defiant يمكنه تحويل هذه الأطروحة الاستثمارية إلى محفظة مكونة من 15 إلى 20 شركة ناشئة عالية الأداء.