وافقت Clearwater على شراء منصة إدارة الاستثمار Enfusion مقابل 1.5 مليار دولار

قالت شركة Clearwater Analytics، وهي شركة تعمل على تطوير أدوات المحاسبة والامتثال والإبلاغ عن المخاطر لمديري الأصول، يوم الاثنين إنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على منصة إدارة الاستثمار Enfusion مقابل 1.5 مليار دولار.

Clearwater، التي تقول إنها حصلت على قرض بقيمة 800 مليون دولار لتمويل الصفقة، إلى جانب خط ائتمان متجدد بقيمة 200 مليون دولار، ستسمح لمساهمي Enfusion باختيار الحصول على النقد أو الأسهم أو مزيج. وتتوقع Clearwater دفع 760 مليون دولار نقدًا، وإصدار ما يقرب من 23 مليون إلى 28 مليون سهم جديد لمساهمي Enfusion.

وقد وافق مجلسا إدارة الشركتين على الشروط. وفي حالة موافقة المساهمين والمنظمين في Enfusion، تتوقع Clearwater أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2025.

تأسست شركة Enfusion، ومقرها في شيكاغو، في عام 1997 كشركة استشارات في مجال التكنولوجيا والعمليات. بعد ملاحظة وجود فجوة في السوق فيما يتعلق بنظام إدارة المحافظ الاستثمارية، ركز الشركاء الإداريون في Enfusion جهودهم على إطلاق أدوات الاستثمار الحالية للشركة.

جمعت Enfusion عشرات الملايين من الدولارات من رأس المال الاستثماري من المستثمرين، بما في ذلك ICONIQ Growth وFTV Capital، اللتان تمتلكان 45٪ من الشركة إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة Enfusion، أوليغ موفشان. بعد طرحها للاكتتاب العام في عام 2021، بلغت قيمة Enfusion 1.9 مليار دولار.

تؤكد Clearwater أن عملية الشراء التي قامت بها، والتي تدفع مقابلها علاوة بنسبة 13٪ فوق سعر سهم Enfusion اعتبارًا من 10 يناير، هي عملية حكيمة، مشيرة إلى البيانات المالية المشجعة الأخيرة لشركة Enfusion. أبلغت Enfusion عن نمو أولي بنسبة 15٪ على أساس سنوي في الإيرادات في عام 2024 إلى 201 مليون دولار تقريبًا، ونمو أولي بنسبة 13٪ على أساس سنوي في الإيرادات السنوية المتكررة إلى 210 مليون دولار تقريبًا.

ترى كليرووتر أيضًا أن Enfusion وسيلة لبناء “منصة مباشرة لصناعة إدارة الاستثمار بأكملها”. في بيان صحفي، تقول Clearwater إنها تخطط لدمج محفظة Enfusion وتكنولوجيا إدارة الطلبات في عروضها مع التوسع في صناعة صناديق التحوط والمناطق الجغرافية التي يوجد فيها Enfusion بالفعل.

تزعم شركة Clearwater، التي تم إطلاقها في عام 2004، أن لديها أصولًا تزيد قيمتها عن 7.4 تريليون دولار على منصتها. ومن بين العملاء البارزين: JP Morgan Asset Management، وFacebook، وCisco، وOracle.