تحديثات النفط-خام لالتقاط سلسلة خسارة لمدة 3 أسابيع وسط تأخيرات التعريفة الأمريكية

RIYADH: سجلت أفضل 10 بنوك مدرجة في المملكة العربية السعودية الأرباح الصافية في عام 2024 من 79.64 مليار دولار (21.23 مليار دولار) ، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 13.84 في المائة ، وفقًا للبيانات الصادرة عن البورصة السعودية.

كان الأداء القوي مدفوعًا بنمو الإقراض القوي ، وانخفاض أسعار الفائدة ، وزيادة المشاركة في أسواق الديون.

قاد البنك الوطني السعودي ، المعروف باسم SNB Alahli ، القطاع ، وهو ما يمثل 26.6 في المائة من إجمالي الأرباح المصرفية بمبلغ 21.19 مليار ريال ، يليه بنك الراجي ، الذي ساهم بنسبة 24.8 في المائة ، ليصل إلى عام 19.72 مليار ريال.

شكل هذان البنكان حوالي 51.4 في المائة من إجمالي أرباح القطاع.

من بين البنوك التي لديها أعلى نمو سنوي ، تصدرت البنك العربي الوطني القائمة بزيادة قدرها 21.98 في المائة في صافي الأرباح إلى 4.97 مليار ريال. تبع البنك الجزيرة بزيادة بنسبة 20.69 في المائة ، حيث بلغ 1.23 مليار دولار ، على الرغم من احتساب أصغر حصة من أرباح القطاع بنسبة 1.5 في المائة.

ارتفع إجمالي الأصول لأفضل 10 البنوك السعودية إلى 4.21 تريليون ريال في عام 2024 ، مما يمثل زيادة بنسبة 13.6 في المائة على أساس سنوي. عقد SNB Alahli أكبر قاعدة للأصول عند 1.1 تريليون ريال ، تليها بنك Rajhi بمبلغ 974.39 مليار ريال ، حيث يمثل كلا البنوك مجتمعة 49 في المائة من إجمالي أصول القطاع.

سجل بنك الراجي أسرع نمو للأصول ، ويتوسع بنسبة 20.58 في المائة ، يليه بنك الاستثمار السعودي ، الذي نما بنسبة 20.53 في المائة ليصل إلى 156.67 مليار ريال.

تستعد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للحفاظ على ربحته في عام 2025 ، مدعومًا بنمو ائتماني قوي وإقراض الشركات المرتبط بمشاريع الرؤية 2030 ، وفقًا لتقرير عالمي S&P صدر في يناير.

توقعت وكالة الخدمات المالية أن تتوسع الإقراض المصرفي بنسبة 10 في المائة ، مدفوعًا في المقام الأول قروض الشركات حيث تستمر المملكة في الاستثمار بكثافة في المبادرات الاقتصادية الواسعة النطاق.

لا تزال هذه النظرة إيجابية لأن نمو الائتمان المستقر ، المدعوم من تخفيف أسعار الفائدة وبيئة اقتصادية مواتية ، من المتوقع أن تحافظ على ربحية البنوك ، مع التقديرات إلى أن العائد على الأصول تتراوح بين 2.1 في المائة و 2.2 في المائة.

أبرز التقرير كذلك أن البنوك قد تتحول بشكل متزايد إلى أسواق رأس المال الدولية لتمويل الاستثمارات المتعلقة برؤية 2030 ، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للسيولة. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يرتفع إقراض الرهن العقاري ، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض والاتجاهات الديموغرافية التي تغذي الطلب على العقارات السكنية.

كما حافظت البنوك السعودية على وجود مهيمن في سوق الأوراق المالية ، حيث قادت نشاط تداول التداول في الربع الرابع في عام 2024 بحصة سوقية 17 في المائة ، متجاوزة قطاعات المواد والطاقة.

القروض المصرفية وسائقي النمو الرئيسي

نمت إجمالي القروض والتقدم في البنوك السعودية للعملاء بنسبة 14.41 في المائة على أساس سنوي في عام 2024 ، حيث وصلت إلى 2.81 تريليون ريال ، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 7.87 في المائة إلى 2.68 تريليون ريال خلال نفس الفترة.

قاد بنك Rajhi في إصدار القرض ، حيث قدم 693.4 مليار دولار ، بزيادة قدرها 16.8 في المائة عن العام السابق ، تليها SNB Alahli مع 654.25 مليار ريال و Riyadh بنك 274.4 مليار ريال.

مع الربط السعودي للدولار الأمريكي ، البنك المركزي في المملكة ، والمعروف باسم سما ، يعكس حركات معدل الاحتياطي الفيدرالي. بعد أن بلغت أسعار الفائدة ذروته بنسبة 6 في المائة في عام 2024 ، بدأوا في الانخفاض في سبتمبر ، مما أدى إلى تقليل تكاليف الاقتراض.

وفقًا لسما ، تم تخصيص 11.28 في المائة من إجمالي القروض المصرفية – 21 في المائة من قروض الشركات – للعقارات ، وهو عامل تمكين رئيسي لتوسع البنية التحتية للمملكة.

سجل بنك الاستثمار السعودي أعلى معدل نمو في القروض بنسبة 23.18 في المائة ، حيث وصل إلى 99.47 مليار دولار ، يليه بنك السعودي الأول بزيادة قدرها 20.10 في المائة إلى 259.35 مليار ريال.

الودائع واستراتيجيات التمويل

وصلت الودائع المصرفية لأفضل 10 البنوك السعودية إلى 2.68 تريليون ريال في عام 2024 ، مع بنك الراجي الذي يحمل أعلى حصة بسعر 628.24 ريال ، يليه SNB Alahli بمبلغ 579.76 مليار ريال.

شوهد أقوى نمو ودائع في بنك رياده ، الذي توسع بنسبة 20.21 في المائة ليصل إلى 306.42 مليار ريال ، يليه بنك الجازيرا بزيادة قدرها 15 في المائة إلى 108.19 مليار ريال.

مع توسيع نطاق نمو النمو ، تحولت البنوك السعودية بشكل متزايد إلى سوق رأس المال للديون لتمويل توسيع الائتمان.

وفقًا لتصنيفات Fitch ، زادت البنوك السعودية بشكل كبير من إصدار ديونها الدولي منذ عام 2020 ، حيث تتوافق مع استراتيجيات النمو طويلة الأجل واحتياجات تمويل العملة الأجنبية.

من المتوقع أن يصدر قطاع الخدمات المصرفية في مجلس التعاون الخليجي أكثر من 30 مليار دولار في الديون المقومة بالدولار الأمريكي في عام 2025 ، بعد قياسي 42 مليار دولار في عام 2024 ، وفقًا لفيتش.

هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بحوالي 23 مليار دولار في نضج الديون ، وانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، والطلب الائتماني الإقليمي المستمر ، وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

في عام 2024 ، مثلت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي 18 في المائة من جميع إصدار ديون بنك الأسواق الناشئة بالدولار الأمريكي-وهو رقم يرتفع إلى 36 في المائة عند استبعاد البنوك الصينية. لقد عززت ثقة المستثمر العالمي القوية ، بدعم من أسعار النفط المستقرة التي تتوقع حوالي 70 دولارًا للبرميل في عام 2025 ، المزيد من أسواق الديون الإقليمية.

ظهرت شهادات الإيداع قصيرة الأجل كأداة رئيسية في استراتيجيات تمويل بنك GCC ، حيث تمثل 21 في المائة من إجمالي إصدار الديون في عام 2024.