ملفات رنين القيمة بقيمة 25 مليار دولار لاكتتاب الاكتتاب العام ، تكشف عن صفقة بقيمة 33 مليون دولار مع دالاس مافريكس

أخيرًا ، تقدمت Chime Digital Consumer Bank إلى الأمام مع الاكتتاب العام من خلال تقديم أوراق S-1 يوم الثلاثاء. وبحسب ما ورد قدم رنين الأعمال الورقية السرية S-1 في ديسمبر.

عادة ما تكشف ملفات S-1 عن جميع أنواع المعلومات ، والتي تغطي عوامل الخطر المالية والقانونية وغيرها. لكن مستندات S-1 من Chime لا تزال لديها الكثير من المساحات الفارغة. لا نعرف عدد الأسهم التي تأمل في بيعها أو بالسعر. يمكن أن يهدف Chime إلى جمع مليار دولار ، كما يعتقد أخصائي الاكتتاب العام Renaissance Capital.

لا نعرف أيضًا عدد الأسهم التي يخطط المطلعون لبيعها كجزء من الاكتتاب العام. ويشمل ذلك مؤيديها الرئيسيين ، وهي قائمة تضم ملياردير يوري ميلنر من DST Global و Michael Stark’s Crosslink Capital و Billionaire Len Blavatnik Access Industries ، بالإضافة إلى شركات VC General Atlantic و Menlo Ventures (بقيادة عضو مجلس الإدارة Shawn Carolan) ، وصندوق Sino French Innovation ، و Iconiq ، وفقًا للأورقة.

جمعت Chime 2.65 مليار دولار كشركة خاصة ، بما في ذلك آخر زيادة لها في عام 2021 والتي تقدرها بمبلغ 25 مليار دولار ، حسب تقديرات Pitchbook. نتيجة لذلك ، هناك العديد من VCs على جدول الحد الأقصى الخاص بها. هم ، أيضا ، يمكن أن يكون في أيام الدفع الكبيرة. على سبيل المثال ، يطالب كل من Kirsten Green’s Forerunner Ventures و Hunter Walk’s Homebrew بأنه يشير إلى أن شركة محفظة.

عرضت Chime تفاصيل واحدة تشير إلى أن الشركة تعتقد أنها ستكون الاكتتاب العام الضخم. جند Chime جيش من المصرفيين الاستثماريين الأسماء الكبيرة ، بما في ذلك مورغان ستانلي ، وجولدمان ساكس ، وجي بي مورغان.

تظهر البيانات المالية لماذا قد ينمو المستثمرون متحمسون. أنهت الشركة عام 2024 مع إيرادات بقيمة 1.67 مليار دولار وخسائر 25 مليون دولار ، مقارنة بحوالي 1.3 مليار دولار من الإيرادات و 203 مليون دولار من الخسائر في عام 2023. بلغت إيرادات الربع الأولى 2025 بالفعل 519 مليون دولار. لذلك ، من خلال سيليكون فالي الرياضيات ، فإن هذا يضعها على المسار الصحيح مقابل ملياري دولار هذا العام وبالقرب من الربحية.

يوفر Chime فحص المستهلك ، والتوفير ، والخصم ، وبطاقات الائتمان والمطالبات 8.6 مليون مستخدم نشط.

واحد مثير للاهتمام في الأعمال الورقية. عملت عضو مجلس الإدارة سينثيا مارشال منصب الرئيس التنفيذي لشركة Dallas Mavericks من 2018 إلى ديسمبر 2024. أصبح Chime راعي Mavericks خلال ذلك الوقت. دفعت حوالي 33 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات (2022-2024) ، والتي اكتسبت شعار رنين على قميص الفريق ، من بين مزايا تسويقية أخرى. بدون هذه الصفقة ، قد يكون ذلك مربحًا بالفعل.